親や親族がお亡くなりになり、準確定申告のことを調べている人も多いでしょう。

この記事では準確定申告のこと、またどんな人が必要で不要なのかをまとめてみました。

また相続でのトラブルを避けるための重要ポイントも紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。

そもそも準確定申告とは?

準確定申告とは、人が亡くなってしまった時に必要になる確定申告になります。

なので故人が在命中の取得に関する申告になります。

故人は亡くなってしまっているため、相続人がする必要があり、

通常の確定申告の時期にやれば良いのではなく、相続が発生してから4ヶ月以内に申告しなければいけません。

準確定申告が必要な人?不要な人?

ただ人によって、準確定申告が不要な人もいます。

不要な人

  • 故人が給与所得者で、1つの勤務先でしか給与を受け取っていない
  • 年金受給者で、相続開始までに受け取った金額が400万円以下である

などは原則として準確定申告は不要となります。

一方、必要となる場合は、

必要な人

  • 事業取得や不動産取得がある
  • 土地や建物を売買した
  • 生命保険などで、満期金や一時金を手にした
  • 給与が2000万円を超えている
  • 2つ以上の勤務先から給与を得ている
  • 自営業である

などの場合が典型的な例としてあげられます。

故人の状況と上記情報を合わせてみて、準確定申告が必要かどうか参考にしてみてください。

【重要情報】相続で大損しないためには

準確定申告のことを考えられている人は、同時に相続を進めている場合が多いでしょう。

トラブルに発展する場合があるのが相続であり、その中でも不動産(家・土地)の相続が原因でモメることが多いです。

理由はシンプルで、価値がとても大きい割には、具体的な価値がわからないからです。

よって、親族間で、不動産の価値の認識に差が生じてしまい、トラブルに発展するのです。

メモ

親族で分けあわなく、あなただけが不動産を相続する場合があると思います。利用が少ない不動産に対しては、高い固定資産税だけを払い続けて大損している場合もあるので注意してください。その場合は売却してしまった方がよいです。

不動産を親族と分け合うのも、また、あなただけで相続するのも、まずは不動産の価値を把握することをオススメします。

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